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Meta正醞釀推出云基礎設施服務，向外部客戶開放其AI算力和模型訪問權限。日本總務省選定樂天集團相關企業作為低軌衛星通信補助對象，未來三年最高提供約63億元人民幣資金支持。信息顯示，OpenAI已找到將模型推理成本削減一半以上的優化方案。高通與Meta達成戰略合作，成為其數據中心多代CPU供應商。
一份研報觀點認為，Meta此舉旨在將前期巨額AI基建投入變現。隨著AI需求持續爆發，算力服務市場熱度不斷攀升。研報指出，該業務門檻極高，需要龐大數據中心集群、軟件生態以及企業級技術支持，Meta的進入有望顯著帶動AI算力需求進一步提升，從而推動整個產業鏈保持旺盛態勢。
研報認為，AI算力需求的擴張將直接拉動高端光模塊出貨量增長，相關企業有望充分受益。同時，運營商在算力網絡建設中的基礎地位也將得到鞏固，商業航天領域同樣迎來政策與資本雙重支持。基本面來看，這些板塊的核心增長邏輯正隨AI商業化進程加速而不斷強化，為相關上市公司業績提供有力支撐。研報維持通信行業推薦評級，重點關注運營商、算力光模塊、通信設備及商業航天領域的投資機會。
